バフェット銘柄、バークシャー・ハサウェイが保有する銘柄の調べ方
バフェット銘柄、バークシャー・ハサウェイが保有する銘柄の調べ方
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが保有する銘柄は、投資家にとって大変興味深い情報です。ここでは、バフェット銘柄やバークシャー・ハサウェイが保有する銘柄を調べる方法をご紹介します。これらの情報は、米国証券取引委員会(SEC)のEDGARデータベースを利用して確認することができます。
- SECのEDGARデータベースにアクセスする:
まず、SECのEDGARデータベースのウェブサイト(https://www.sec.gov/)にアクセスしてください。 - 検索ボックスに「Berkshire Hathaway」と入力する:
ページ上部にある「Company or fund name, ticker symbol, CIK (Central Index Key), file number, state, country, or SIC (Standard Industrial Classification)」と記載された検索ボックスに、「Berkshire Hathaway」と入力して、「Search」ボタンをクリックします。 - 検索結果からバークシャー・ハサウェイを選択する:
検索結果の中から、バークシャー・ハサウェイのリンク(通常は「Berkshire Hathaway Inc」と表示されます)をクリックして、同社の情報ページにアクセスします。 - フィリングタイプ「13F-HR」を探す:
バークシャー・ハサウェイの情報ページには、同社がSECに提出した様々なファイリングが一覧表示されています。その中から、「13F-HR」と表示されたファイリングタイプを探してください。このファイリングは通常、バークシャー・ハサウェイが保有する米国上場企業の株式の詳細を含んでいます。 - 最新の13Fファイリングを開く:
最新の「13F-HR」ファイリングを見つけたら、そのリンクをクリックして、ファイリングの詳細ページにアクセスします。ここで、「Documents」のセクションにある「.txt」または「.html」のリンクをクリックすることで、13Fファイリングの内容を閲覧することができます。
- 13Fファイリング内の保有銘柄を確認する:
13Fファイリングの内容を開いたら、バークシャー・ハサウェイが保有している米国上場企業の株式に関する情報が記載されています。各銘柄の保有株数や時価総額などの詳細を確認することができます。これらの手順に従って、SECのEDGARデータベースでバークシャー・ハサウェイの13Fファイリングを調べることができます。ただし、13Fファイリングには以下の点に注意してください。
- 13Fファイリングは、米国上場企業の株式についてのみ報告されています。そのため、バークシャー・ハサウェイが保有する非米国企業の株式に関する情報は含まれていません。
- 13Fファイリングは四半期ごとに提出されるため、バークシャー・ハサウェイの保有銘柄がリアルタイムで反映されているわけではありません。提出期限は四半期終了後45日以内ですが、提出される情報は四半期末の状況を示しています。そのため、最新の保有状況を知りたい場合は、他の情報源も併せてチェックすることが望ましいです。
- 13Fファイリングには、バークシャー・ハサウェイが保有する株式だけでなく、その関連会社や子会社が保有する株式に関する情報も含まれることがあります。そのため、ウォーレン・バフェット個人が直接保有している銘柄とは限りません。
これらの点に注意して、SECのEDGARデータベースでバークシャー・ハサウェイの13Fファイリングを調べることで、バフェット銘柄やバークシャー・ハサウェイが保有する銘柄に関する情報を得ることができます。この情報を活用し、投資判断やポートフォリオ構築の参考にしてください。
データの加工方法について
Excelにコピー&ペーストして、データを加工します。
銘柄が複数表示されるので、ピボットの機能を使い合成します。
グラフで表示させれば、視覚的に保有比率が確認できます。
データ内容は下記です。(参考)
- NAME OF ISSUER:保有している企業の名称
- TITLE OF CLASS:保有している株式の種類(例:普通株式)
- CUSIP:銘柄に割り当てられた9桁の識別番号
- VALUE:保有株式の市場価値(最寄りのドル単位)
- SHRS OR PRN AMT:保有株式数または主要な証券の数量
- SH/PRN:保有株式数(SH)または主要証券数量(PRN)
- PUT/CALL:オプション取引の権利種類(PUTまたはCALL)
- INVESTMENT DISCRETION:投資の裁量権
- OTHER MANAGER:他の投資マネージャー
- VOTING AUTHORITY SOLE:単独投票権
- VOTING AUTHORITY SHARED:共有投票権
- VOTING AUTHORITY NONE:投票権なし
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